Analyse van de distributienetten 2011 (UPDATE)
|
Bij het einde van een crisis worden de meest ingrijpende beslissingen genomen. Als je mag afgaan op het aantal fusies en verbrekingen van distributiecontracten, is het einde van de crisis van de vrachtwagenmarkt waarschijnlijk werkelijkheid aan het worden. Het landschap van de Belgische verdelers is zelden zo fors door elkaar geschud. Het positieve nieuws is dat de investeringen goed hernemen.
De twee magere jaren van de crisis zullen niet alleen bij de concessiehouders, maar ook bij de invoerders van vrachtwagens huisgehouden hebben. Drie merken zijn min of meer door elkaar geschud en beginnen de tweede helft van het jaar met min of meer nieuwe ploegen.
Zeer “menselijke“ veranderingen
De grootste verandering gebeurde (zonder verrassing) bij MAN Truck & Bus Belgium, dat een volwaardig filiaal van MAN wordt. De drie jaren onder de vlag van de Nederlandse groep Pon zullen bijzonder bewogen geweest zijn, met niet minder dan vijf verschillende algemeen directeurs (Romualdo Seva Göden, Jean-Pierre Vaneeckhaute, Erik Betz, Bart Dobbels en tenslotte de CFO ad interim Jean-Paul Ameys) in minder dan drie jaar, plus het vertrek van een groot deel van de kaders.
De joint venture MAN-Pon is dus verleden tijd. Ze is afgesloten met een forse tijdelijke groei der marktaandelen van het merk in België (inmiddels is de toestand weer normaal geworden). Maar buiten de veranderingen in het personeel is de joint venture ook geëindigd op een overgang van industriële organisatie naar een louter commerciële organisatie. De nieuwe algemeen directeur Marc De Baerdemaeker zal dus veel werk hebben om de ploegen te stabiliseren en het net gerust te stellen door beide aspecten met elkaar te verzoenen.
Veel beweging ook bij Iveco, waar Henk van Leuven vervangen werd door Roland De Deyne en waar Tom Lambrechts de nieuwe Marketing Manager is geworden. De naam van de vervanger van Geert Biesemans als sales manager is nog niet bekend, maar de nieuwe ploeg zal zich nu volledig op de behoeften van de Belgische markt moeten concentreren.
Het jaar is niet minder bewogen geweest bij DAF, maar het vertrouwen is er weer bij het nieuwe duo Fritz Maes (algemeen directeur, zie ook ons interview op www.truck-business.com) / Geert Bauwens (sales manager). Bij Renault Trucks ten slotte betekent de benoeming van Johan Saveniers tot commercieel directeur een beetje als bij MAN vooral de terugkeer naar een 100% Belgische commerciële organisatie, wat het net ten zeerste op prijs stelt. Het zou verbazingwekkend zijn dat een merk de komende maanden terugkeert naar het idee van een Benelux commerciële organisatie... Die werkt gewoon niet.
Contractbreuken en faillissementen
Het andere, maar discreter, evenement van het jaar heeft te maken met de hernieuwing van de distributiecontracten. In een aantal gevallen is het allesbehalve een gewone formaliteit geweest. MAN heeft zijn dealer in doornik moeten overnemen en heeft de contracten van CTS (Alleur en Baelen) niet vernieuwd. Het is daarnaast zes maanden wachten geweest om een andere privépartner (De Laak) de kans te geven activiteiten in de naverkoop te hernemen in een werkplaats die het merk huurt van een klant (Sita), betrekkelijk afgelegen (Welkenraedt) gevestigd.
Bij Volvo, waar Celis geen distributie contract meer heeft en bij Mercedes-Benz, waar Brussels Truck Center sinds einde 2010 geen deel meer is van de erkende servicepunten, liggen de zaken een beetje anders. Het is duidelijk niet gemakkelijk een multimerken activiteit op te leggen. De toekomstige BER-reglementering (2013) zal die tendens naar het eenmerken principe nog aanmoedigen.
Twee andere garages hebben hun deuren gesloten: TCS Leuven in het net van Volvo Trucks (maar het Volvo Truck Center van Kampenhout ligt slechts op 18 kilometer) en garage Engel, DAF-concessiehouder in het Groothertogdom Luxemburg, die failliet is gegaan. DAF zoekt een nieuwe oplossing voor het Groothertogdom, te meer daar zijn Frans en Duitse netten in de regio vrij pover zijn.
De achteruitgang van de verkoop zal ook meerdere fusies en/of overnames door de invoerders in de hand gewerkt hebben. De gevallen van Walton (geïntegreerd in TTA) en de joint venture UT Riskin bij DAF/Iveco, de integratie van Billiet in de groep Cammaert (Iveco) en die van de garages Laenen en Pardon in de schoot van de groep Volvo Truck Center waren al gekend.
De overname van Transportsolutions (Volvo Trucks) door Nebim en van World Trucks Services (Ciney) door MAN Truck & Bus Belgium was dat al minder. Dat servicepunt wordt dus MAN Namur en is volledig geïntegreerd in MAN Hainaut, onder leiding van Filip Matthys. De naamsverandering van Garage Centraal in MAN Zuid-Vlaanderen verbergt helemaal geen overname of fusie.
Er zouden de komende maanden en jaren daarentegen nog meer fusies of herovernames moeten komen. Iveco wil duidelijk het aantal distributiecontracten beperken. Het Italiaans merk heeft momenteel 11 officiële verdelers. Zijn doel zou zijn dat te beperken tot acht, natuurlijk zonder ook maar één vestiging te sluiten. De oplossing is niet noodzakelijk een zuivere fusie, maar waarom geen samenwerkingsakkoorden van twee of drie onafhankelijke verdelers.
Herneming van de investeringen
De investeringen die voor 2009 en 2010 al lang gepland waren, zijn grotendeels uitgesteld. Alleen zullen vier concessiehouders in 2010 nieuwe installaties geopend hebben: Frederix (MAN) in Beringen, Breuer-Antoine (Volvo Trucks) in het Groothertogdom Luxemburg, en de nieuwe installaties van Vansteeland (Renault Trucks) voor tweedehandsvoertuigen.
De zaken zullen radicaal veranderen in 2011 en 2012. Bepaalde investeringen kunnen niet meer uitgesteld worden. Scania zal waarschijnlijk als eerste in mei een nieuwe garage openen in Peruwelz. De oude installaties van Scania in Bergen zullen dan de nieuwe garage van MC Trucks worden, vermits Renault Tournai Services hen heeft overgenomen.
Bij Mercedes gaan verschillende onafhankelijke verdelers hun investeringsplannen rond hebben: Kalscheuer in Luik (maar om er ook auto’s te gaan verkopen) en Huet in Hotton (een nieuwe vleugel voor de vrachtwagens).
Eveneens spectaculaire investeringen bij DAF, waar vier verdelers in 2011 gaan investeren: De Plecker-Pauwels in Steenhuffel, Lavrijsen in Geel, Universal Trucks Hainaut in Strepy-Bracquegnies en TTA Antwerpen in Wijnegem. In de andere netten zal het meeste veranderen bij MAN, vooral dan in Wallonië. ATE zal in september eindelijk zijn nieuwe garage met zes werkkuilen openen in Molainfaing, een investering die meer door stedenbouw dan door de gevolgen van de crisis was verschoven. In de streek van Luik gaat Lacrosse (servicepunt in Embourg) zijn vestiging vernieuwen. Maar vooral De Laak zal zowel op korte termijn een oplossing moeten vinden om het noorden van Luik te dekken (de mogelijkheid de installaties van CTS in Alleur over te nemen is definitief van de baan), als op halflange termijn voor het oosten van de provincie Luik. De huidige gehuurde werkplaats in Welkenraedt is een tijdelijke oplossing voor twee of drie jaar, meer niet.
Komaf maken met zwakke punten
Andere merken zien zich geconfronteerd met zwakke punten, die zij soms al meerdere jaren meeslepen: Mercedes in West-Henegouwen, Scania ten zuiden van Brussel, Renault Trucks rond Mechelen... De economische vooruitzichten zullen sommige nieuwe samenwerkingsverbanden misschien een duw in de rug geven.
Maar misschien komen er ook nieuwe zwakke punten bij. Sommige onafhankelijke verdelers zullen 2010 alleen overleefd hebben met de hulp van de invoerder, van het merk zelfs, een hulp die echter niet lang zal duren. Bij MAN bijvoorbeeld sluit men geen enkele mogelijkheid uit om het territorium ideaal te dekken: via de invoerder, steun voor privéconcessiehouders of nieuwe overnames. Er luidt een andere klok bij Volvo Trucks Belgium, waar men een distributiefiliaal heeft opgericht onder de naam Volvo Truck Center maar waar “de golf in 2011/2012 zou stabiliseren”.
Als er dan toch een evolutie moet komen, zal dat eerder gebeuren omwille van de omstandigheden op de markt, wat ook het merk is. De verkoopcijfers hebben natuurlijk nog niet hun peil van voor de crisis bereikt en de terugkeer naar een met 2007 vergelijkbare markt zou niet voor 2013 een feit zijn. Maar de terugkeer naar het normaal mogelijke peil zal voor 2013 gebeuren, en gelukkig maar. Die ratio, die een beeld geeft van de dekking van de vaste kosten door de naverkoopactiviteiten, was in 2009 en begin 2010 fors gedaald. Maar sinds het tweede (volgende Volvo Trucks) of het derde (volgens de andere merken) trimester is de tendens duidelijk veranderd. Het huidige positieve gebruikspeil van de werkplaatsen zou de komende weken nog moeten verbeteren.
| 02/09/2011 | Claude Yvens
 Download full article in PDF
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Inschrijving 
