Bilan du marché européen du poids lourd au premier semestre
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Ce n'est (malheureusement) pas une surprise : le marché européen du poids lourd a chuté au premier semestre 2012. Incertitude des marchés par rapport à la crise des dettes souveraines, accès au crédit et déprime prolongée des marchés du sud de l'Europe : les constructeurs européens se sont tournés vers leurs marchés à l'exportation pour retrouver de l?air. Mais là non plus, les prises de commandes ne sont pas brillantes, à l'exception de la Russie.
Europe : - 5,5 %
Les immatriculations de poids lourds ont reculé de 5,5 % par rapport au premier semestre 2011, pour un total de 150568 unités. Parmi les grands marchés, c' est le Royaume-Uni qui permet de sauver les meubles (+ 21 %). La France et l' Allemagne reculent dans la même proportion que le marché européen, tandis que l' Espagne et l' Italie, sans surprise, reculent de plus de 22 %, tandis que les signaux indiquent une certaine forme de contagion négative pour la France. Les deux principaux marchés du Benelux reculent également deux fois plus fort que la moyenne européenne.
En Europe centrale, la situation est contrastée entre la Hongrie (+ 10 %) et la Slovénie (+ 22 %), mais la tendance est globalement à une baisse plus importante que le marché européen dans son ensemble.
Autres marchés mondiaux
- Ralentissement de la croissance du marché nord-américain qui avait bien débuté l' année, mais qui pourrait encore ralentir d' ici la fin 2012
- En Amérique du Sud, les ventes ont chuté de 22 % au premier semestre
- Chute des ventes au Brésil à cause du ralentissement de l’économie et de l’introduction de la norme Euro 5, mais les perspectives remontent à moyen terme
- Le marché japonais progresse grâce aux travaux d reconstructions post-tsunami.
- Belle progression des ventes en Russie
- Le marché indien s’est affaibli
Marque par marque
DAF Trucks avait progressé de 12,4 à 13 % en 201, et gagne encore 0,8 points au premier trimestre 2012. La branche européenne de Paccar mise désormais beaucoup sur l’Amérique du Sud, avec la construction d’une usine au Brésil (Ponta Grossa).
Paccar, la maison-mère de DAF, a réussi à augmenter son chiffre d’affaires et son bénéfice au premier semestre.
Iveco avait chuté de 12,2 à 10,6 % en 2011, mais se reprend légèrement à 11,1 % au premier trimestre 2012. Le chiffre d'affaires a baissé de 8,5 % au premier semestre, mais le bénéfice opérationnel ne baisse que de manière marginale. Les livraisons mondiales (camions et bus) ont chuté de 16,5 %, mais els gammes légères ont davantage souffert que les gammes lourdes.
MAN avait fortement progressé de 15 à 16,6 % en 2011, mais rechute à 14,9 % au premier trimestre 2012. En Amérique du Sud, les commandes ont progressé de 5 % au premier semestre, contrairement au marché. MAN a aussi pu compter sur de bons chiffres de vente en Russie et hors Europe, même si ce fut au détriment des marges brutes. Le chiffre d’affaires de la division Commercial Vehicles a chuté de 5 %, et le bénéfice a chuté de 475 à 211 millions EUR sur la même période.
Mercedes a chuté de deux points en 2011 (de 24,3 à 22,3 %), et perd encore quelques plumes au premier trimestre 2012 (22 %). Globalement, par contre, la division Daimler Trucks a vu ses ventes progresser de 34 % grâce à l’Asie et à la zone NAFTA. L’EBIT de la division a progressé au deuxième trimestre.
Renault Trucks progresse régulièrement depuis 2010 : de 8,8 % à 9,2 % en 2011, et 9,5 % au premier trimestre 2012. Mais la marque est affectée par la baisse persistante des marchés du sud de l’Europe qui constituent normalement son point fort.
Scania a maintenu au premier trimestre 2012 le gain enregistré en 2011 (9,9 contre 9,4 %). Lors du deuxième trimestre, Scania a enregistré une légère hausse de ses prises de commande en Europe, mais à un niveau qui reste bas et sans que cela puisse être considéré comme une promesse pour le restant de l'année. Globalement, les ventes de Scania ont baissé de 10 %.
Volvo Trucks avait fortement progressé en 2011 (de 10,4 à 12,2 %) et a encore un peu progressé au premier trimestre 2012 (12,4 %). Aux Etats-Unis et au Brésil, le niveau de production doit être adapté à une demande plus faible, mais la demande reste stable en Europe grâce aux ventes réalisée en Europe du nord et de l’est. La marge opérationnelle de la division Trucks (Volvo Trucks + Mack + Renault Trucks) est passée de 9,9 à 7,6 % au premier semestre.
Pronostics pour l’année 2012
• Harrie Schippers (président de DAF Trucks) : de 241.000 véhicules de plus de 16 tonnes à une fourchette estimée entre 210 et 230.000 unités.
• MAN estime la chute du marché européen entre 5 et 10 % pour l’ensemble de l’année 2012.
• Daimler n’émet pas de pronostic global, mais s’attend à progresser davantage que le marché européen.
• Volvo Group estime le marché de plus de 16 tonnes à 230.000 unités pour 2012.
• Scania s’attend à voir le marché européen influencé par le besoin de remplacement des nombreux véhicules vendus en 2005/2008, mais l’incertitude économique générale empêche la marque d’émettre un pronostic chiffré
| 31/07/2012 | Claude Yvens
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